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            南方品質混合:自下而上優選個股 今年來收益超55%-銀河行業優選

            作者:南康金融新聞網
            日期:2020-07-02 06:40:04
            閱讀:
            最新資訊《南方品質混合:自下而上優選個股 今年來收益超55%-銀河行業優選》主要內容是銀河行業優選,**投資風格:自下而上為主,側重投資基本面優秀、估值合理的個股。**自該基金2016年中期成立以來,市場在震蕩中延續著風格切換。,現在請大家看具體新聞資訊。

            報告摘要:

            投資風格:自下而上為主,側重投資基本面優秀、估值合理的個股。自該基金2016年中期成立以來,市場在震蕩中延續著風格切換,大盤藍籌股明顯強于中小市值個股,績優白馬與市場大盤的分化更為顯著,該基金選股主要布局于基本面優秀、估值合理的個股,同時篩選選優質成長股予以布局,重倉股包括家電家居、食品飲料、電子、金融等板塊的低估值龍頭。

            基金經理李振興:有保本(避險策略)基金的管理運作經歷,追求絕對收益。基金經理管理過多只保本基金,注重追求絕對收益,認為應對波動干擾的最好方法就是尋找基本面真正優秀的公司,因為只有此類標的才具備對資金持續而穩定的吸引力。而個股的選擇標準可在嚴格的框架內靈活動態調整。

            基金公司:首批十家基金管理公司之一,管理規模居行業前列。南方基金管理有限公司是中國證監會批準成立的首批十家基金管理公司之一,截至2017年上半年末,南方基金母子公司合并資產管理規模9185億元。其中南方基金資產管理規模6586億元,位居行業前列。

            風險因素:1、證券市場波動風險

            2、基金經理變更風險

            3、歷史業績并不能代表未來表現,投資需謹慎。

            一、基金產品介紹

            南方品質混合(002851)成立于2016年6月,基金管理人南方基金,基金類型屬于混合型基金,其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金,屬于中高收益風險特征的基金。

            投資理念:改革開放至今中國經濟發展取得巨大成就,人民生活水平不斷提高,企業核心競爭力持續增強。展望未來,一方面,隨著互聯網普及和全球化深入,越來越多的企業面臨重大發展機遇和挑戰,提供高品質的產品和服務將是由大做強的關鍵。另一方面,越來越多的國民步入中產階級,對更高生活品質的追求是消費升級根本,其間蘊含巨大的潛力與商機。本基金所指的“品質優選”范疇涵蓋了符合時代發展需要,能夠提供優秀的產品、服務或解決方案,用以直接或間接提升人民生活品質的相關上市公司。

            投資策略:本基金通過定性與定量相結合的方法分析宏觀經濟和證券市場發展趨勢,對證券市場當期的系統性風險以及可預見的未來時期內各大類資產的預期風險和預期收益率進行分析評估,并據此制定本基金在股票、債券、現金等資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍,在保持總體風險水平相對穩定的基礎上,力爭投資組合的穩定增值。此外,本基金將持續地進行定期與不定期的資產配置風險監控,適時地做出相應的調整。

            業績比較基準:滬深300指數收益率×60%+上證國債指數收益率×40%

            二、基金分析

            (一) 歷史業績分析:業績優秀,今年來收益超55%

            截至目前(2017-12-20),南方品質混合今年以來累計收益達55.23%,同期在同類2041只基金中排名第14,業績比較基準期間漲幅13.36%,超越業績比較基準42個百分點,超越同類平均45個百分點。階段漲幅中近一月、近六月、近一年業績四分位排名均優秀,各季度漲幅排名均優秀或良好。

            圖1:階段凈值表現

            南方品質混合:自下而上優選個股 今年來收益超55%

            數據來源:東方財富Choice數據,天天基金研究中心;截止日期:2017-12-20

            圖2:階段漲跌幅

            南方品質混合:自下而上優選個股 今年來收益超55%

            數據來源:天天基金網,天天基金研究中心;截止日期:2017-12-20

            從下行風險和收益標準差來看,在最近一年時間里,該基金的下行風險為0.1020,大于所有混合型基金中位數;收益標準差為0.0086,大于所有混合型基金中位數,綜合該基金的風險特征,該基金過去一年風險在同類中屬于較高水平。

            () 投資風格分析:自下而上為主,側重投資基本面優秀、估值合理的個股

            自該基金2016年中期成立以來,市場在震蕩中延續著風格切換,大盤藍籌股明顯強于中小市值個股,績優白馬與市場大盤的分化更為顯著,該基金選股主要布局于基本面優秀、估值合理的個股,同時篩選選優質成長股予以布局,重倉股包括家電家居、食品飲料、電子、金融等板塊的低估值龍頭,凈值表現方面,得益于重倉股漲幅較好以及回避了跌幅較大的品種,本基金總體取得良好正收益。

            圖3:重倉股一覽

            南方品質混合:自下而上優選個股 今年來收益超55%

            數據來源:東方財富Choice數據,天天基金研究中心;截止日期:2017-09-30

            ()基金經理:有保本(避險策略)基金的管理運作經歷,追求絕對收益

            (1)基金經理簡介

            李振興先生:武漢大學計算機、工商管理雙學士,金融學碩士,具有基金從業資格。曾就職于艾默生網絡能源有限公司;2008年6月起就職于長城基金管理有限公司,歷任行業研究員、研究組組長、基金經理助理;2014年4月至2015年10月任長城久利保本、長城保本的基金經理;2014年9月至2015年10月任長城久鑫保本的基金經理。2015年10月加入南方基金;2016年8月至今,任南方品質混合基金經理;2017年6月至今,任南方安康混合基金經理;2017年9月至今,任南方興盛混合基金經理。

            李振興投資操作思路:從投資風格看,我是自下而上選股為主,自上而下宏觀分析為輔。公司的股價受基本面和估值共同影響,估值本質上反映了市場對一家公司價值的認可程度,但這一指標會受到多種外部因素的干擾,包括投資者情緒、國家政策、經濟環境、市場風格等等,因此可能出現難以預測的寬幅波動。比如2015年的股市異常波動就是這種波動的極端反映。而應對這種波動干擾的最好方法,就是尋找基本面真正優秀的公司,因為只有此類標的才具備對資金持續而穩定的吸引力。而個股的選擇標準可在嚴格的框架內靈活動態調整。

            南方品質混合:自下而上優選個股 今年來收益超55%

            (2)基金公司:首批十家基金管理公司之一,管理規模居行業前列。

            南方基金管理有限公司是中國證監會批準成立的首批十家基金管理公司之一,截至2017年上半年末,南方基金母子公司合并資產管理規模9185億元。其中南方基金資產管理規模6586億元,位居行業前列。南方基金旗下管理公募基金共134只,產品涵蓋股票型、混合型、指數型、避險策略型、債券型、貨幣型、QDII等,公募基金規模3765億元,在全國113家基金公司中排名第5。

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            基金代碼基金簡稱近一周手續費操作
            002851南方品質混合2.67%1.50% 0.15%購買開戶購買

            數據來源:東方財富Choice數據,銀河證券,截至日期:2017-12-21

            (五)風險提示:

            1、證券市場波動風險。受宏觀經濟形勢、政策調整、匯率變動、資金供求關系、公司經營等因素影響,投資者進入市場,將會面臨證券市場波動風險。

            2、基金經理變更風險。證券投資基金業績表現主要源于基金經理或投研團隊的投資能力,后期需要關注該基金管理者的從業持續性。

            3、歷史業績并不能代表未來表現,投資需謹慎。

            免責聲明:

            1、本報告發布目的在于供您進一步了解產品,本報告中任何信息或意見并不構成對任何人的投資建議。投資者不得直接據此作出買入或賣出判斷,否者自行承擔投資風險。除特別規定外,本公司及其雇員不對使用本報告及其內容所引發的任何直接或間接損失負任何責任。

            2、本報告內容均基于合法取得的公開信息,但本公司對這些信息的準確性、完整性、及時性不作任何保證,請謹慎參考。

            3、您在作出實際投資決策前,應當仔細閱讀并充分了解基金合同、招募說明書等法律文件,了解基金的投資標的、風險與收益特征、交易規則及收費標準等影響到您權利義務的內容。

            4、市場有風險、投資需謹慎慎

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