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            18只軍工主題基金中,我為何唯獨看好這幾只?(名單)-基金排行

            作者:南康金融新聞網
            日期:2019-12-03 22:52:16
            閱讀:
            最新資訊《18只軍工主題基金中,我為何唯獨看好這幾只?(名單)-基金排行》主要內容是基金排行,近日軍工板塊逆勢爆發,成為當日A股市場的最大看點之一。軍工板塊再迎炒作,可謂師出有名。二是,航天長峰因籌劃重大事項臨時停牌,并于3月26日起連續停牌。,現在請大家看具體新聞資訊。

            近日軍工板塊逆勢爆發,成為當日A股市場的最大看點之一。

            軍工板塊再迎炒作,可謂師出有名。原因有兩個:一是,消息面上,周末證監會對國防軍工企業做出積極表態,證監會、滬深交易所表示,不斷加大對戰略新興產業、國防軍工企業的政策支持力度。這意味著軍工資產證券化有望提速。

            二是,航天長峰因籌劃重大事項臨時停牌,并于3月26日起連續停牌。市場對于軍工國企改革的預期升溫,進一步拓展了軍工板塊的炒作空間。

            此外,今年還有其特殊性,國慶70周年。按照“5年一小慶、10年一大慶”的慣例,今年10月1日或有盛大的閱兵典禮。這對于A股相關板塊而言,將是重要的催化劑。

            那么,問題來了,對于基民而言,如何通過軍工主題基金分享到軍工改革的成果呢?

            據老揭看基金統計,目前市場上的軍工主題基金一共有18只(份額合并計算),其中被動指數基金占9只,剩余的9只為主動管理型基金。詳見下表:

            18只軍工主題基金中,我為何唯獨看好這幾只?(名單)

            軍工主題基金數量并不少,而且表現各異,該選哪一只呢?老揭看基金將從兩個方面入手,教大家如何去選擇。

            從基金類型來看,既有主動管理型基金,又有被動指數型基金,兩者比較,首選主動管理的權益類基金。這類基金由基金經理精選個股,并可以靈活調整倉位,相對于軍工指數而言,有望為投資者帶來超額收益;同時,在軍工板塊表現不佳的情況下,也相對更為抗跌。

            從上表所示,在9只主動型軍工主題基金中,3月25日日增長率最高的是國投瑞銀國家安全混合,在周一大盤下跌近2的情況下,基金凈值大漲4.37%;其次是南方軍工改革靈活配置混合和華夏軍工安全混合,當日凈值增長率分別為4.02%和3.99%。

            從持倉明細來看,這3只基金前十大重倉股清一色為軍工股,所以與A股市場軍工板塊的表現相關性比較大。不過,截至3月25日,這3只基金凈值均在1元以下,從業績來看,華夏軍工安全混合歷史表現稍好。

            長盛航天海工裝備靈活配置是這類基金中成立時間最早的一只,成立以來累計收益率為54.03%,但以年度表現來看,以虧損居多;截至2018年12月31日,該基金規模僅0.94億元。另外,如果你看好軍工板塊,還可以通過被動指數型基金參與其中。

            統計顯示,9只軍工指數基金中,有5只為分級基金,3只為普通指數基金,還有1只為ETF聯接基金。相對而言,指數分級基金業績彈性會更大,但風險也更大。

            被動指數型基金的投資目標為緊密跟蹤指數,所以指數表現往往決定著基金表現。換句話說,跟蹤的指數不同,業績也會不同。

            上述9只軍工指數基金,跟蹤的指數主要有:中證軍工(4只)、中證國防(1只)、軍工指數(2只)、國證航天軍工指數(1只)。

            從各指數樣本股數量來看,中證軍工、中證國防、軍工指數和國證航天軍工指數成分股數量分別為60只、34只、48只和50只。而樣本股越多,指數的波動率相對會更低,業績會更為穩定,更適合于風險偏好較低的投資者;相反,中證國防指數波動性會更高,更適合于風險偏好較高的投資者。

            另外,對于被動指數型基金,判斷基金的好壞,很重要的一個指標就是跟蹤誤差。所謂跟蹤誤差,即跟蹤偏離度的標準差,是根據歷史的收益率差值數據來描述基金與標的指數之間的密切程度,同時揭示基金收益率圍繞標的指數收益率的波動特征。一般來說,跟蹤誤差越小,基金經理的管理能力越強。

            18只軍工主題基金中,我為何唯獨看好這幾只?(名單)

            綜合來看,富國中證軍工指數分級不僅跟蹤的是中證軍工指數,而且跟蹤誤差也處于同類基金前列,同時也是這些基金中成立時間最早、規模最大的一只,性價比相對更高。

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